Panelin gerçek akışı

Müşteri, tedarikçi ya da taşeron kartı açarsınız. Hesap tipini doğru seçmek kritiktir: "müşteri" seçilirse teklif ve sipariş formlarında önerilir, "tedarikçi" seçilirse finans gider formlarında öne çıkar.

Yetkili kişi adı, telefon, e-posta, adres, vergi dairesi ve vergi numarası girebilirsiniz. Bu bilgiler teklif PDF çıktısına ve tahsilat hatırlatmalarına otomatik yansır.

Cari detay sayfasına girince o firmayla ilgili tüm siparişlerin durumunu, açık bakiyeyi, finans hareketlerini ve sözleşmeleri tek ekranda görürsünüz.

Zorunlu alanlar: kayıt tipi (bireysel / kurumsal), hesap tipi (müşteri / tedarikçi / taşeron) ve ad.

Hesap tipini yanlış girerseniz teklif formunda müşteri listesinde görünmez; finans formunda tedarikçi listesinde çıkmaz. Sonradan düzeltilse de geçmiş bağlantılar etkilenir.

Vergi numarası zorunlu değildir ancak teklif PDF çıktısında firma kimliği eksiksiz görünmesi için dolu olması önerilir.

Cari kart açtıktan sonra teklif formunda "Müşteri / Cari" alanında bu isim arama ile bulunabilir hale gelir.

Siparişe, finans hareketine ve sözleşmeye bu cari bağlanabilir; böylece detay sayfasındaki geçmiş otomatik oluşur.

Carinin adını sonradan değiştirirseniz bağlı tüm teklif, sipariş ve finans kayıtlarında güncel isim görünür — her yerde ayrı ayrı güncellemeniz gerekmez.

Cari kart açılmadan teklif veya sipariş oluşturulamaz. Hızlı müşteri ekle butonu formlar içinde yer alsa da önce kart açmak en temiz yoldur.

Bu modül kendi başına bildirim göndermez. Müşteriye takip hatırlatması gerekiyorsa Sözleşmeler veya Hatırlatıcılar modülüne geçmelisiniz.

Cari seçip teklif tarihi, geçerlilik süresi, para birimi ve KDV durumunu belirleyerek teklif başlatırsınız.

En az bir kalem eklersiniz: her kalemde başlık, açıklama (opsiyonel), adet ve birim fiyat girilir. Ürün kartı tanımlıysa kalem başlığı arama ile seçilince birim fiyat otomatik dolar.

Teklifi PDF olarak indirip müşteriye yollarsınız. Durum "Gönderildi" yapılınca gönderim zamanı kayda işlenir. Onay gelince "Onaylandı" seçilir ve siparişe çevirme butonu aktif olur.

Zorunlu: cari, teklif tarihi, para birimi, KDV durumu, durum ve en az bir geçerli kalem.

Kalemlerde başlık, adet ve birim fiyat dolu olmak zorundadır; bu üçü boşsa teklif kaydedilemez.

Geçerlilik tarihi, ödeme vadesi, banka bilgisi ve şartlar metni opsiyoneldir — ama profesyonel teklif PDF için bu alanların dolu olması önerilir.

"Siparişe Dönüştür" tıklanınca müşteri, para birimi, sorumlu ve tüm kalemler yeni sipariş formuna kopyalanır; teklif durumu "Siparişe Dönüştürüldü" olarak kapanır.

Onaylı ama siparişe çevrilmemiş teklifler dashboard ve teklif listesinde ayrı vurgulanır — bunlar bekleyen satış fırsatıdır.

Geçerlilik tarihi 3 gün içindeyse teklif kritik takip kartı olarak öne çıkar; süresi geçmişse "Süresi Doldu" durumuna düşer.

Revizyon bekleniyor durumundaki teklifler ayrıca uyarı listesine girer. Revizyon notu düşülmeden durum değiştirilirse müşteri beklentisi kayıt dışı kalır.

Teklif onaylandıktan sonra siparişe çevrilmezse operasyon hiçbir zaman başlamaz — onay almak yetmez, siparişe dönüşüm adımı da tamamlanmalıdır.

Sipariş oluştururken müşteri, ürün/iş adı, sipariş tarihi, teslim tarihi, para birimi, öncelik ve sorumlu kişi girilir. İlk kapora tutarı girilirse sipariş kaydedilirken otomatik tahsilat hareketi oluşturulur.

En az bir sipariş kalemi eklenir: başlık, açıklama, adet, birim fiyat. Ürün kataloğundan seçim yapılınca birim fiyat ve açıklama otomatik gelir.

Sipariş detayında tahsilat eklenebilir (kalan tutar anında güncellenir), dosya yüklenebilir, iç not bırakılabilir ve üretim aşamaları tamamlandı olarak işaretlenebilir.

Zorunlu: müşteri (cari), sipariş tarihi, ürün adı, öncelik, para birimi ve en az bir geçerli kalem.

Teslim tarihi ve ödeme vadesi zorunlu değildir — ama girilmezse gecikme takibi ve ödeme hatırlatması çalışmaz.

Firma aşaması seçimi siparişin üretim panosunda hangi kolona yerleşeceğini belirler; seçilmezse sipariş panoda görünmeyebilir.

Sipariş toplamı (kalemlerin birim fiyat × adet toplamı) değişince finans ve dashboard özetleri bunu anında yansıtır.

Tahsilat eklendiğinde kalan bakiye düşer; tüm tutar tahsil edilince sipariş "ödendi" durumuna geçer. Bu bilgi finans raporuna akar.

Bir üretim aşaması "tamamlandı" işaretlenince sipariş üretim panosunda otomatik olarak bir sonraki aşama kolonuna geçer.

Teslim tarihi geçmiş ve sipariş hâlâ açıksa dashboard "gecikmiş sipariş" uyarısı üretir.

Kapora girilmemiş siparişler "kapora alınmadı" uyarısıyla öne çıkar — bu hem nakit akışı riski hem de iş başlamadan vazgeçme riskidir.

Üretim aşaması 7 günden uzun süre değişmemişse "takılan iş" uyarısı oluşur; bu genellikle malzeme beklemek ya da iletişim kopukluğu anlamına gelir.

Şirket ayarlarından firma üretim aşamalarını tanımlarsınız (ör: Malzeme Alındı, Kesim Yapıldı, Montaj, Teslimata Hazır). Bu şablon oluşturulmadan pano çalışmaz.

Sipariş oluştururken ya da detay ekranından hangi aşamada olduğu seçilir. Pano bu bilgiyi anlık yansıtır.

Panoda bir siparişi sürükleyip başka aşama kolonuna bıraktığınızda güncelleme anında kaydedilir — sayfa yenilenmez, DOM optimistik güncellenir.

Panoya özel bir form yoktur; bağımlılık sipariş kaydı ve aşama şablonudur.

Aşama şablonu tanımlı değilse sistem varsayılan aşamaları (Malzeme Alındı, Kesim Yapıldı, Montaj, Boyama, Kalite Kontrol, Teslimata Hazır) otomatik ekleyebilir.

Her siparişe aşama atanmazsa pano eksik görünür; sipariş oluştururken aşama seçimi yapılması önerilir.

Bir sipariş farklı kolona taşındığında ya da sipariş detayında aşama değiştirildiğinde sipariş kaydındaki "son aşama güncelleme tarihi" yenilenir.

Siparişin ilerleme yüzdesi (tamamlanan aşamalar / toplam aşamalar) sipariş listesinde "Firma Aşamaları" kolonu olarak görünür; aynı yüzde pano kartında da progress bar ile gösterilir.

Tüm aşamalar tamamlandığında sipariş "Tamamlandı" rozetiyle işaretlenir.

Bir sipariş 7 günden fazla aynı aşamada kaldıysa dashboard uyarı üretir. Bu genellikle malzeme beklemek, ekip eksikliği ya da müşteri onayı bekleme anlamına gelir.

Pano yalnızca aktif siparişleri gösterir; tamamlanmış veya iptal edilmiş siparişler burada çıkmaz.

Ürün kartı açarken ad (zorunlu), açıklama, birim, fiyat ve para birimi girilir. Bu kart teklif ve sipariş formlarında kalem arama kutusunda önerilir; seçilince fiyat ve açıklama otomatik gelir.

Stok kartı açarken malzeme adı, birim, mevcut miktar, minimum seviye, depo konumu ve tedarikçi girilir. Minimum seviye girilmezse "düşük stok" uyarısı hiçbir zaman tetiklenmez.

Stok detayına girip giriş (satın alma geldi), çıkış (üretime verildi) veya düzeltme (sayım sonrası) hareketi eklersiniz; her hareket mevcut miktarı anında günceller.

Ürün kartında tek zorunlu alan addır. Fiyat girilmezse formda otomatik doldurma çalışmaz; para birimi girilmezse sipariş para birimiyle uyuşmayabilir.

Stok kartında ad ve birim zorunludur. Mevcut miktar ve minimum seviye opsiyoneldir ama ikisi de boş bırakılırsa stok takibi anlamsız kalır.

Stok hareketinde hareket tipi, miktar ve tarih zorunludur. Notlar opsiyoneldir ama hareketin nedenini yazmak ileride hangi partinin nereye gittiğini izlemeyi kolaylaştırır.

Teklif veya sipariş formunda kalem başlığı aramak için yazıldığında katalogdan eşleşen ürünler görünür. Seçilince birim fiyat ve açıklama otomatik dolar; sadece adet girilmesi kalır.

Stok çıkış hareketi girilince mevcut miktar düşer. Miktar minimum seviyenin altına inerse dashboard "düşük stok" uyarı kartı tetiklenir.

Stok giriş hareketi eklenmesi malzeme alımını kayıt altına alır ve tedarik geçmişi kartın detay sayfasında görünür hale gelir.

Ürün kataloğu kullanılmazsa her teklifte ve siparişte kalemler sıfırdan yazılmak zorunda kalınır; fiyat tutarsızlıkları ve yazım hataları artar.

Stok minimum seviyesi tanımlanmazsa "atölyede malzeme kalmadı" durumu ancak iş başlayınca fark edilir — bu üretim gecikmesinin en yaygın kaynağıdır.

Bu modül otomatik Telegram ya da ntfy bildirimi göndermez. Düşük stok için biri tarafından aksiyon alınması gerekiyorsa Hatırlatıcı modülüyle desteklenmelidir.

Makine kartı açarken ad, tip ve durum (çalışıyor / bakımda / arızalı) girilir. Bakım periyodu gün olarak tanımlanırsa son bakım tarihine periyot eklenerek sonraki bakım tarihi otomatik hesaplanır.

Makine detayında bakım kaydı açılır: planlı bakım, tamamlanmış bakım veya arıza notu eklenir. "Tamamlandı" işaretlenince makine tekrar "çalışıyor" durumuna geçer.

Çalışan kartı açılınca maaş tipi (net / brüt / günlük / saatlik) seçilir. Sonrasında izin kaydı (izin tipi, gün sayısı, tarih aralığı), evrak (sözleşme, ehliyet, sertifika ve son geçerlilik tarihi) ve puantaj eklenebilir.

Makine için zorunlu alanlar: ad ve durum. Özel tip seçilirse özel tip adı da girilmelidir.

Çalışan için zorunlu alanlar: ad, işe giriş tarihi, çalışma durumu (aktif / pasif) ve maaş tipi.

İzin eklenirken izin tipi, başlangıç, bitiş, gün sayısı ve durum zorunludur. Evrak eklenirken belge tipi, yükleme tarihi ve dosya zorunludur.

Çalışan için maaş kaydı açıldığında finans modülüne otomatik gider hareketi eklenir. Ödeme de girilmişse ödeme kaydı da oluşturulur — ayrıca finans girişi yapmanıza gerek kalmaz.

Toplu maaş işlemi (Çalışanlar listesindeki buton) aktif ve net maaşı tanımlı tüm çalışanlar için aynı anda finans hareketi üretir; ay sonunda her çalışan için tek tek girmek zorunda kalmazsınız.

Evrak son geçerlilik tarihine yaklaşınca (7 gün veya belirlenen offset) dashboard "yaklaşan belge süresi" uyarısı üretir.

Sonraki bakım tarihi geçmiş makine dashboard'da "bakım zamanı geçmiş" uyarısıyla öne çıkar. Bu uyarı görmezden gelinirse hem üretim kalitesi hem de ekipman ömrü risk altına girer.

Çalışan izin durumu "onaylandı" olarak işaretlenmezse raporlama yanlış kalır; izni olmayan çalışan o gün çalışıyormuş gibi görünür.

Maaş tipi tanımlanmamış çalışanlar toplu maaş işleminden etkilenmez — yani maaş otomasyonu için bu alanın dolu olması zorunludur.

Yeni gelir veya gider kaydı açarken işlem tipi (gelir/gider), başlık, kategori, tutar, para birimi ve tarih girilir. İsteğe bağlı olarak vade tarihi, cari bağlantısı ve belge dosyası eklenebilir.

Kayıt detayına girip ödeme eklenerek kalan tutar düşürülür. Birden fazla ödeme eklenerek taksitli tahsilat da izlenebilir.

Sabit gider modülünde bir masraf tanımlanır (ad, kategori, tutar, para birimi, ödeme günü, başlangıç ve bitiş tarihi) ve "aktif" işaretlenir. Her ay başında sisteme girilince o ay için otomatik gider hareketi oluşturulur.

Zorunlu: işlem tipi, başlık, tutar, para birimi, kategori ve tarih.

Vade tarihi girilmezse gecikmiş ödeme uyarısı tetiklenmez; cari bağlantısı yapılmazsa müşteri bazlı filtreleme çalışmaz.

Ödeme tutarı toplam tutarı geçemez. Dosya ekleme opsiyoneldir — fatura veya makbuz görsel kanıtı için kullanılabilir.

Ödeme eklendikçe kalan bakiye anında güncellenir. Kalan sıfırlandığında kayıt "ödendi" durumuna geçer ve dashboard'daki açık bakiyeden düşer.

Sipariş tahsilatları ve çalışan maaş kayıtları otomatik olarak finans modülüne yazılır — başka hiçbir şeye tıklamanıza gerek kalmaz. Bu sayede finans listesi gerçek nakit akışını yansıtır.

Aktif sabit giderler ay içinde "senkronize et" işlemiyle finans hareketine dönüşür. Bu çalıştırılmazsa sabit giderler finans raporuna dahil olmaz.

Vadesi geçmiş ama ödenmemiş kayıtlar "gecikmiş tahsilat" filtresinde görünür. Bu liste düzenli kontrol edilmezse nakit sıkışıklığı fark edilmeden büyür.

Toplu maaş işlemi yalnızca aktif ve net maaşı girilmiş çalışanları kapsar. Saatlik veya günlük çalışan varsa maaş kaydı ayrı açılmalıdır.

Sabit giderleri tanımlayıp aktifleştirmeyi unutursanız o ay gerçekte ödediğiniz sabit masraflar hiçbir zaman finans raporuna girmez — kar-zarar hesabınız hatalı çıkar.

Sözleşme açarken ilgili kayıt tipi (müşteri / çalışan) ve kayıt seçilir, sözleşme tipi belirlenir, tutar ve ödeme yönü girilir, bitiş / yenileme tarihleri eklenir. İstenen hatırlatma ofseti seçilir (0, 7, 15, 30 gün kala).

Sözleşme detayına girip dosya eklenebilir (PDF, görüntü vb.); birden fazla dosya yüklenebilir.

Hatırlatıcı oluştururken başlık, hatırlatma zamanı ve tekrar türü seçilir (bir kez, günlük, haftalık, aylık). İstenirse Telegram, ntfy ve e-posta bildirim kanalları ayrı ayrı seçilebilir.

Sözleşmede zorunlu: ad, sözleşme tipi, ilgili kayıt tipi, ilgili kayıt, para birimi ve durum.

Tutar veya ödeme periyodu girilirse ödeme yönü (tahsilat mı / ödeme mi) de seçilmek zorundadır; yoksa kayıt finans tarafında anlamsız kalır.

Hatırlatıcıda zorunlu: başlık, hatırlatma zamanı, tekrar türü. Telegram / ntfy / e-posta seçimleri opsiyoneldir ancak seçilmezse bildirim gelmez; sadece ekranda görünür.

Sözleşme yenileme ya da bitiş tarihi belirlenen ofset kadar yaklaşınca dashboard'da "yaklaşan sözleşme" uyarısı aktif olur ve ilgili kullanıcıya gösterilir.

Hatırlatıcı zamanı geldiğinde seçilen kanallara (Telegram / ntfy / e-posta) bildirim gönderilir. Telegram için profil ekranından bot bağlantısı kurulmuş olması zorunludur.

Hatırlatıcı "tamamlandı" işaretlenince tekrar türüne göre bir sonraki hatırlatma otomatik planlanır (haftalık seçildiyse bir hafta sonraya eklenir).

Telegram veya ntfy bağlantısı kurulmadan bu modülde kanal seçilse bile bildirim gitmez. Önce Kullanıcı / Ayarlar bölümünden profil bağlantısı test edilmelidir.

Sözleşme bitiş ya da yenileme tarihi boş bırakılırsa hatırlatma mantığı hiç tetiklenmez — sözleşme süresi dolsa bile sistem sessiz kalır.

Kritik bir tarih için sadece not yazmak ya da takvime eklemek yeterli değildir; kayıt burada olmak zorundadır ki dashboard ve bildirim sistemi devreye girebilsin.

Yeni kullanıcıyı ad, e-posta ve rol (yönetici / muhasebe / operasyon vb.) ile davet edersiniz. Davet e-posta olarak gider ve 7 gün içinde kabul edilmezse geçersiz sayılır.

Kullanıcı detayında yetki modunu seçersiniz: "rol tabanlı" seçilirse rolün tüm sayfa izinleri geçerli olur; "özel erişim" seçilirse yalnızca elle işaretlenen sayfalara giriş açılır.

Profil ekranında Telegram bot komutundan aldığınız doğrulama kodunu yazarak hesabı bağlarsınız; ntfy URL'sini girerek test mesajı atabilirsiniz. Bağlantı başarılı olduğunda bir onay mesajı gelir.

Davet için zorunlu: ad, e-posta ve rol. Aynı e-posta başka bir şirkete bağlıysa sistem yeni davet oluşturmaz.

Özel erişim modunda en az bir sayfa izni seçilmelidir; aksi halde kullanıcı giriş yapsa da hiçbir sayfa göremez.

Para birimi yönetiminde varsayılan aktif birimler TRY, USD ve EUR'dur. Pasife alınan birim tüm formlardaki açılır listelerden kalkar; o para birimiyle girilmiş eski kayıtlar etkilenmez.

Rol değişikliği anında geçerli olur: kullanıcı sayfayı yenileyince güncellenen sol menüyü ve izin setini görür.

Telegram bağlantısı kurulduktan sonra Hatırlatıcı modülünde "Telegram" kanalı seçildiğinde hatırlatma zamanında doğrudan telefona mesaj gider.

Para birimi pasife alındığında yalnızca yeni form girişlerini etkiler. Mevcut teklif ve siparişlerdeki para birimi değişmez.

Şirket sahibi kendi hesabını şirketten çıkaramaz ve başka biri tarafından da çıkarılamaz — bu kasıtlı bir güvenlik kısıtlamasıdır.

Telegram bağlantısı kurulmadan Hatırlatıcı modülünde Telegram seçilse de bildirim gitmez. Bağlantı önce burada test edilmelidir.

Davet e-postası spam klasörüne düşebilir. 7 gün geçtiyse daveti silinip yeniden göndermek gerekir.